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CIA HERING

HGTX3

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Análise do ativo:

Visão sobre as ações da HGTX3: Neutra Ao longo de 2020, a Companhia apresentou dificuldades para se adaptar com o prolongamento das medidas de restrição da pandemia de COVID-19. Com grande parte da receita advinda de lojas físicas e um e-commerce pouco estruturado, a Empresa teve seus resultados impactados de forma negativa, gerando uma grande queda nas ações e, consequentemente, queda nos múltiplos. Apesar disso, a Companhia vem melhorando a sua estrutura digital e enxugando as suas despesas operacionais, o que abre espaço para ganho de escalabilidade e melhoria de margens. Além disso, a Companhia tem apresentado uma postura agressiva para retomar seu crescimento, com a abertura de 61 novas lojas no 3T20. Deste modo, acreditamos que essa possa ser uma postura arriscada, mas que faça sentido. Considerando que grande parte do mercado de vestuário e moda está focando na digitalização e reduzindo o número de lojas físicas, essa estratégia tem espaço para destravar valor para a Empresa, esperando-se menor concorrência de lojas físicas e integração com a plataforma digital, o que pode resultar em ganhos significativos de sinergia. Entretanto, temos uma visão neutra sobre o ativo, dada a incerteza da nova estratégia adotada pela Companhia. Visão sobre os resultados da HGTX3: Positiva No terceiro trimestre de 2020 (3T20), a Companhia apresentou R$257 milhões de receita líquida, queda de 33,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, impactada, principalmente, pelos efeitos da pandemia de COVID-19. Além disso, o EBITDA também apresentou uma queda significativa de 78,8% se comparado ao 3T19. Ainda assim, essa queda foi aliviada pelos resultados do e-commerce que tiveram um crescimento muito acima das expectativas, com uma escalada de 161% em relação ao mesmo período de 2019. Entretanto, o lucro líquido reportado foi de R$155,5 milhões, alta de 142,5% em relação ao 3T19, esse resultado líquido foi consequência de ganhos não recorrentes, principalmente com o reconhecimento de créditos de ICMS no valor de R$178,3 milhões. Dessa forma, enxergamos que a Companhia ainda apresenta dificuldades para se adaptar no cenário de COVID-19, mas pode conseguir melhorar os seus resultados além das expectativas do mercado com o crescimento do e-commerce e com a reabertura total da economia após as vacinas. Portanto, temos uma visão positiva sobre os resultados da Empresa.

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